Quito, 1527. Amayama, única superviviente de su pueblo, es llevada al palacio de Huayana Capac, el undécimo emperador inca. Éste le revela los secretos de su reino. Al día siguiente, ella no recuerda nada. Unos años más tarde, Amayama se convierte en la confidente del nuevo emperador, Atahuallpa, que debe hacer frente a una rebelión interna. Además, desembarca un pequeño grupo de conquistadores españoles, entre los que se encuentra Gabriel, que acaba de salir de la prisión de la Inquisición.