Jack Teller, un especialista de Hollywood de los años 40, se ve obligado a abandonar la ciudad tras haberse liado con la mujer del director Charlie Wexter, quien contrata a un asesino a sueldo para que se haga cargo de Teller. Lili Sterne, una actriz alemana cuya carrera está llegando a su fin, le pide a Teller que le acompañe a Lisboa para ayudar a su amiga de la infancia, Eva Lange, pues sospecha que los nazis pueden ir tras ella. Teller y Sterne se meten en todo tipo de problemas durante sus viajes por Europa; conocen al duque y a la duquesa de Windsor, así como a varios espías y contraespías. Teller se ve inmerso en una conspiración para entregar Inglaterra a Hitler y debe ingeniárselas para salvar al Imperio Británico mientras huye del asesino a sueldo.