Los duendes traviesos, el Pillo y el Astuto, idean un plan para controlar a todos los habitantes de la Ciudad de los Juguetes y así poder robarles más fácilmente. Inventan unos maravillosos polvos mágicos que hacen bailar a todo el mundo. Al principio están todos encantados, hasta que se dan cuenta de que no pueden dejar de bailar. Menos mal que el perro Saltarín, el único que no ha probado los polvos mágicos, logra frustrar los planes de los duendes.