En una guerra balcánica evocadora de las que tuvieron lugar en los años 90, el protagonista, mercenario por necesidad, cae en una delirante espiral de muerte y locura. Su historia de amor con la novia de un cantante mafioso local le obliga a aceptar una misión abominable para salvar el pellejo: asesinar a Caroline Lemonseed, la cantante rival de éste.