Melric, el mago del rey, utiliza todos sus poderes para cumplir las órdenes que recibe. Todos recurren y dependen de él. Hasta que un buen día los hechizos dejan de funcionar. Melric abatido se marcha del reino en busca de ayuda. Será el sabio Kra quien le dé la solución a su problema. A partir de entonces, todo vuelve a la normalidad en el reino, pero algo ha cambiado.