Noh y Bar son hermanos gemelos y están llenos de alegría. Como les encanta transmitirla, trabajan como payasos. Con el circo de la Alegría recorren pueblos y ciudades haciendo felices a sus espectadores. Pero un día llegan a un país en guerra y toda la alegría de los payasos se disipa. Lectura recomendada entre 7 y 9 años.