Julio Caro Baroja bucea en este libro en el mundo de magos, hechiceros, astrólogos de nuestros siglos XVI y XVII, acercándonos a unos hombres y mujeres que son muestra de la frustración de aquella sociedad, asentada ella misma en unos presupuestos mágicos. Pero aquellos hombres -observados siempre con mirada conpasiva por el autor- son también fuente de esperanza dentro de un mundo desilusionado. Esta segunda parte está dividida en tres apartados: Magia y sociedad, Magia y pensamiento y Magia y Astrología.