El cartero saltamontes Mus está aburrido de su trabajo. Los demás insectos traman un juego para que el cartero vuelva a divertirse con su tarea.
Cuando Sidney se da cuenta de que lleva demasiado tiempo yendo de casa de su madre a casa de su padre, decide emprender un viaje atravesando todo Estados Unidos. Ya está harto de sentirse desarraigado, de no tener amigos y de que todo el mundo se burle del tamaño de su cabeza. Sus padres llevan divo...
Hay mudanza... los monstruos del tren fantasma de la feria se trasladan a casa de Max ya que un duende casi ha destrozado la suya. Por otro lado, Max no aguanta más a su hermana mayor porque esta se empeña en hacerle la vida imposible durante la ausencia de sus padres. Agobiado, el chico decide orga...