¡Naruto hace estallar todo su ser en su ataque contra Gaara para salvar a las personas que quiere!! ¡Mientras, la pelea mortal de Orochimaru contra el tercer Hokage llega a su punto álgido...! ¡¡Culmina la destrucción de la Hoja, pero dos amenazadoras sombras se ciernen ahora sobre la Villa!! 

¡¡Gaara se transforma en una horrible criatura ante los ojos de Sasuke!! Sasuke intenta contraatacar con el chidori, su técnica secreta, pero el poder del sello maléfico puede más que él y cae al suelo. Finalmente, Naruto y Sakura llegan para salvar a Sasuke, pero no pueden detener la transformación...

¡¡Orochimaru ha levantado una barrera y ha encerrado al maestro Hokage con él!! Por si fuera poco, emplea la técnica prohibida "resurrección de ultratumba" para devolver a la vida a los anteriores Hokages ya difuntos. Por otra parte, Naruto y los demás continúan persiguiendo frenéticamente a Sasuke...

¿Neji, un ninja de elite, contra Naruto, un inútil? El examen de ascenso a grado medio llega a su prueba final, que enfrenta en el primer combate a Neji contra Naruto. ¡Neji le cuenta a Naruto todo sobre la maldición que lleva a sus espaldas! ¡Ha llegado el momento de la verdad! 

En la Villa Oculta de la Hoja, un chaval de lo más problemático que estudia en la escuela de ninjas, Naruto, se dedica a urdir gamberrada tras gamberrada. El sueño de Naruto es el de llegar un día a heredar el nombre de Hokage, reservado a los grandes héroes, y de convertirse en el mejor ninja de to...

El torneo preliminar de la tercera prueba está que arde. A Gaara, capaz de controlar a su voluntad la arena de su tinaja, le toca enfrentarse a Lee, que se dispone a luchar únicamente con técnicas físicas. La asombrosa fuerza física de Lee tiene a Gaara contra las cuerdas. ¿Qué ocurrirá ahora...? 

Naruto, Sasuke y Sakura, que han logrado superar la prueba del maestro Kakashi para convertirse en ninjas de grado inferior (aprendices), se enfrentan a una importante misión: proteger al señor Tazuna, un famoso constructor de puentes, en su viaje. Pero unas sombras asesinas les acechan... 

Font nos presenta estos relatos cortos en los que se adentra en los rincones más sombríos del alma humana.

Un policía racista intenta cubrir las tropelías que cometió estando borracho.

Manji, y su compañera siguen su errante camino por el que irán encontrando nuevas amenazas.