Catalina de Médicis ha decidido liberarse de la amante de su marido buscando la cabeza inmortal de Menandro el Mago. Pero Nostradamus, tras averiguar la naturaleza de este brujo, se dirige a París para advertir a la reina del peligro.
Magia y brujería en la corte del Rey Sol Francia, invierno de 1674, bajo el reinado del Rey Sol. Geneviève Pasquier, de trece años, queda huérfana. Desesperada, decide tirarse a las aguas del Sena para acabar con su vida, pero es salvada por una famosa hechicera que la inicia en el mundo de la magia...
En la Inglaterra de los Tudor, Enrique VIII y el maquiavélico cardenal Wolsey han concertado el matrimonio de la hermana menor del monarca con Luis XII, el anciano rey de Francia. El propósito de dicha alianza no es otro que el de posibilitar el acceso de un heredero inglés al trono del país rival....