Cuando el misterioso Circo Oscuro llega a las tinieblas de la noche, Miles Wednesday, un huérfano que vive en un barril, es la única persona en la ciudad de Larde que presencia el evento. Y da comienzo su aventura… Miles Wednesday nunca había estado en un circo. Pero el Circos Oscuro no es un circo...

Miles Wednesday descubre su vínculo familiar con el mágico Talismán del Tigre, que desde que él tiene memoria ha permanecido escondido. Cuando el Circo Oscuro llega a Larde, el huérfano Miles Wednesday y Pequeña, su ángel y amiga, se unen a su asombroso y caótico espectáculo. Pronto se encuentran...