Érase una vez es un cuentacuentos que recorre los polvorientos caminos de un país africano con su espectáculo de marionetas. Aunque su trabajo pueda parecer inocente, no lo es en absoluto. Sus historias hacen pensar y soñar a quienes las escuchan, y eso le ha granjeado enemigos poderosos que no quieren obstáculos a la hora de ejercer su autoridad. Zidrou ( Lydie , La piel del oso ) y el debutante Beuchot nos transportan a África para sumergirnos en una sociedad convulsa, donde el poder se ejerce mediante el miedo y las consecuencias de no doblegarse pueden ser fatales.