Chiara Ophucci es una «metamorfa» capaz de cambiar de aspecto a placer. Le debe ese poder a Konrad Zwölf, profesor especializado en el estudio de la astrología y las energías cósmicas. Hechizada por el encanto de este, acepta secundarlo en sus investigaciones: reclutando por todo el mundo voluntarios para una experiencia extraordinaria. Los cobayas son un total de doce, como los signos del zodíaco. Y ellos, solo ellos, pueden revolucionar el destino de la humanidad.