Con el objetivo de hacerse con el poder de Kyûbi, Naruto comienza a entrenarse en una isla de la villa de las Nubes. Gracias al poder de Bee consigue deshacer el sello, pero Naruto queda atrapado en la malvada voluntad del zorro de nueve colas. ¡¡Naruto conocerá a su madre, que le explica sus orígenes!!