En este, el tercer libro de una serie ya clásica de estudios críticos sobre Bob Dylan, Paul Williams vuelva su atención a la época comprendida entre mediados de los ochenta y los años posteriores. Evalúa los orígenes de The never ending Tour y analiza dos álbumes clásicos de Dylan: Time out of mind y Love and Thief. Los escritos de Paul Williams sobre Bob Dylan han sido elogiados por fans de Dylan tan distinguidos como Sam Shepard, Jerry Garcia y Allen Ginsberg.