Un joven retrasado que apenas sabe hablar es el protagonista de esta historia, que alterna la tragedia y el humor, en un rincón remoto de China. El protagonista sólo sabe llamar a su padre ("Pa Pa Pa"), que huyó del pueblo sin conocerle, e insultar a su madre. Es el hazmerreír de su aldea, pero las viejas leyendas y supersticiones le convierten en una especie de gurú para su pueblo. Esta aldea, perdida en las montañas y en las viejas tradiciones, ve amenazado su futuro. Sus habitantes están dispuestos a emigrar a tierras mejores, incluso a ir a la guerra contra sus vecinos, con tal de sobrevivir.