Inglaterra, 1937. Nicky Marlow acepta un trabajo en Milán. Al poco tiempo de llegar, conoce la siniestra realidad sobre la muerte de sus predecesores cuando se ve perseguido por dos agentes con objetivos muy diferentes. Marlow enseguida cae en la cuenta de que no es tan fácil hacer el trabajo por el que le pagan en la Italia fascista en la víspera de una guerra mundial.