Una joven aparece muerta en algún lugar de la costa de Gales. Se sospecha, aunque incorrectamente, que el joven Augustine ha tenido algo que ver con la muerte de la joven. Para apartarse de los que le creen implicado en la muerte de la joven, Augustine se refugia en el remoto castillo de unos parientes bávaros. Allí se enamora perdidamente de su prima Mitzi que, por desgracia para él, está enamorándose de Dios. Augustine, ateo hasta la médula, no comprende esa espiritualidad extrema, pero su amor por Mitzi le ciega al odio que lo rodea y que será el caldo de cultivo del nazismo alemán. La obra alcanza su punto culminante con una brillante descripción del putsch de Múnich y un perturbador retrato íntimo de Adolph Hitler. Con el cambio de aires en Alemania, Augustine hace las maletas para regresar a Inglaterra mientras Mitzi, entregada a su vocación, cruza las puertas de un convento.