Un joven marinero llamado Simón libera a un halcón enredado en una driza. Una tarde baja a tierra y se topa con una niña de vestido rojo que le promete un beso a cambio de una naranja... si regresa. Al siguiente día, deseoso de encontrarla, emprende su camino pero un amigo intenta detenerlo: lo mata para cumplir con la cita. Ella lo recibe con un beso, pero tiene que escapar. Se interna entonces en medio de un baile en el que una misteriosa mujer aparece para salvarlo. Edad recomendada: a partir de 6 años.