El libro presenta a James Rot, un humano capaz de retener un ángel en su interior, un ser imposible que intenta salvar a aquellos que se ven acechados por los demonios. En su camino aparecerá la misteriosa figura de "El Maestro" y sus poderosos secuaces que anuncian un apocalipsis. Tendrá que luchar contra fuerzas imposibles poniendo en riesgo su vida y la de su novia Luna.