Un personaje de lo más mediocre es abordado una noche en una discoteca por otro de lo más misterioso que dice llamarse Spanky y que sabe muchas cosas de él. Le cuenta que es un demonio, un ente sobrenatural, capaz de enderezar las vidas grises e insulsas como la suya.

Un atentado con bomba en Londres mata al detective octogenario Arthur Bryant. Para su compañero, John May, su pérdida significa el fin de una amistad de más de medio siglo. Buscando pistas, May investiga las notas de su amigo sobre su primer caso y pronto se da cuenta de que el pasado ha vuelto... c...