El barrio ibicenco de Sa Penya comienza su actividad cotidiana. Es lunes y la puerta del bar Merlín está abierta cuando por la mañana llega la mujer de la limpieza. Sobre la mesa de billar, un cadáver con un tiro en la cabeza y las yemas de los dedos seccionadas. Los gatos que rondan por los alrededores son los únicos testigos de lo ocurrido durante la noche. Entre los clientes del local, varios policías y una periodista se convierten en protagonistas de esta trama que avanza a ritmo de rhythm and blues. La música acompaña a la acción y se acopla a ella como eco de las voces y de los pensamientos de los personajes. Las sombras de éstos, a su vez, se cruzan de continuo con los gatos en medio de la noche. La intriga merodea por los callejones.