En el año 2339 todo, incluida la vida, se ha vuelto indestructible. La gente vive infeliz y la mayoría padece graves depresiones. Felicia trabaja para la empresa "Extasis" y se dedica a mejorar el estado emocional de las personas. Pero la empresa tiene una regla de oro: no utilizar jamás el sexo en su trabajo. Como castigo por haberse saltado esa regla, Felicia es enviada al castillo Mackenzie, en Escocia, en el año 1785. Allí deberá hacer feliz al amo del castillo: un peligroso vampiro llamado Darach Mackenzie.