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Harry Angel es un detective que trabaja para Mr. Cyphre con el fin de encontrar a un tipo llamado Johnny Favorite. En su búsqueda Angel tropieza con una bella mulata, Epyphany, que resulta ser hija de Favorite y de una sacerdotisa vudú. Angel encuentra muertos por todas partes y todas las pistas le llevan a la magia negra y al vudú. Se enamora de la joven mulata y ella le corresponde. Implicados en la historia del desaparecido, estaban su rica novia que se hacía pasar por gitana, Madame Zora, y el padre de ésta.