Durante la Gran Guerra, el capitán James Bigglesworth, con doce meses de servicio activo a sus espaldas, se ve inmerso casi por casualidad en una operación de contraespionaje que le lleva a trabajar para los servicios secretos alemanes. Sin embargo, no tardan en surgir los problemas, en particular cuando el suspicaz oficial Erich Von Stalhein empieza a albergar sospechas acerca de la auténtica identidad de su nuevo aviador. Y por otra parte, a Biggles se le plantea un problema de conciencia para el que no tiene solución: ¿será capaz, llegado el caso, de bombardear a su propia gente o de entablar combate aéreo con sus camaradas? Biggles deberá emplear tanto su audacia como su inteligencia para salir airoso de una empresa que le pondrá de veras al borde del abismo, pues si bien es un gran piloto nunca antes había estado en contacto con los servicios secretos.